На новогодний утренник к ребятам пришли Кикимора и Мишка, которые строили проказы Деду Морозу и Снегурочке. Дети увидели настоящее волшебство: превращение Снегурочки. Но, несмотря ни на что, замечательный почтальон Печкин вовремя доставил новогодние подарки для детей в детский сад!